Ken McGowan（肯·麥高仁）與姜暉為學(xué)員頒發(fā)資格證書

青島新聞網(wǎng)5月7日訊（記者 劉倩倩）5月6日上午，由上海財經(jīng)大學(xué)與英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）合作開設(shè)的“財富管理國際資格認證課程”首期班證書授予儀式舉行，英國特許證券與投資協(xié)會亞太區(qū)負責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）與上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院執(zhí)行院長姜暉為順利通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學(xué)員頒發(fā)資格證書。

姜暉在致辭中，首先對順利取得證書的各位學(xué)員表示祝賀，他表示，“優(yōu)質(zhì)的人力資本和充足的人才儲備，已經(jīng)成為城市間競爭的核心要素之一。隨著CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認證被列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認定標(biāo)準(zhǔn)，定能讓青島在‘財富管理3.0時代’搶先一步，并讓青島在國際化財富管理人才培育方面也走在國內(nèi)前列。”

“財管行業(yè)已步入服務(wù)機構(gòu)及服務(wù)人員專業(yè)性、財管產(chǎn)品開放性、財富配置特色性等同步提升的新局面。”陳曉萍代表首期班學(xué)員在證書授予儀式上發(fā)言，分享了加入CISI“財富管理國際資格認證”的初衷和感受，并表示，從業(yè)人員必須通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)提升專業(yè)度，滿足客戶的全球資產(chǎn)配置需求，而財富管理國際資格認證課程完全符合自身的學(xué)習(xí)目的。

英國特許證券與投資協(xié)會亞太區(qū)負責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）

首期班通過率達87．5％

活動現(xiàn)場，英國特許證券與投資協(xié)會亞太區(qū)負責(zé)人Ken McGowan（肯·麥高仁）與執(zhí)行院長姜暉首先為順利通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學(xué)員頒發(fā)資格證書；然后共同為在此次資格認證考試中取得優(yōu)異成績的3位學(xué)員授予獎學(xué)金證書。

隨后，Ken McGowan在“特許財富管理師認證體系和會員持續(xù)職業(yè)發(fā)展”的演講中對CISI的發(fā)展歷程、認證體系、會員制度及使命責(zé)任等方面做了詳細介紹。他說，參加職業(yè)資格考試，既能向客戶和同行展現(xiàn)投資自己的承諾，提升專業(yè)能力，又能以專業(yè)機構(gòu)成員的身份，憑借強大的平臺資源為客戶提供最好的方案建議。

他表示，此次中國首期班高達87．5％的通過率遠超英語國家，充分反映了學(xué)員優(yōu)秀的財富管理基礎(chǔ)與學(xué)習(xí)投入，也體現(xiàn)了授課教師的專業(yè)水準(zhǔn)與教學(xué)帶入能力。“相信隨著越來越多恪守CISI財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)人才順利結(jié)業(yè)，該項目必將助力青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)的發(fā)展，極大促進青島金融業(yè)的發(fā)展。”

寧波銀行私人銀行部總經(jīng)理、財富管理國際資格認證特聘講師黃凡

以專業(yè)性方案打動客戶

寧波銀行私人銀行部總經(jīng)理、財富管理國際資格認證特聘講師黃凡在“打造財富管理的競爭優(yōu)勢”主題演講中，從我國高凈值人群的資產(chǎn)現(xiàn)狀出發(fā)，解讀了財富管理行業(yè)的眾多產(chǎn)品及趨勢，并以自身豐富的行業(yè)經(jīng)驗圍繞“如何根據(jù)高凈值人群的資產(chǎn)和規(guī)劃給出最具專業(yè)性的保值、增值建議”，和“如何不斷提升自己的專業(yè)度，贏得客戶信任”等問題給出了自己的答案。

黃凡表示，“隨著我國高凈值人群可投資資產(chǎn)規(guī)模不斷增加，其最主要的投資理財渠道也發(fā)生了變化，財富保護、財富增值、財富規(guī)劃成為他們最主要的需求。”黃凡認為，財富管理師應(yīng)當(dāng)依據(jù)客戶所希望達到的參與決策程度，以個性化的整體財務(wù)規(guī)劃、環(huán)球投資組合管理、合理避稅策劃等專業(yè)性方案打動自己的客戶。

據(jù)了解，“財富管理國際資格認證”的主辦方英國特許證券與投資協(xié)會CISI是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所于1992年建立的專業(yè)機構(gòu)，其職能主要是為金融服務(wù)行業(yè)提供證券及投資方面的系統(tǒng)職業(yè)資格認證、會員服務(wù)以及職業(yè)發(fā)展機會。作為一家非營利性機構(gòu)，英國特許證券與投資協(xié)會提供的職業(yè)資格認證受到全球最權(quán)威最嚴格的金融監(jiān)管機構(gòu)——英國金融行為監(jiān)管局的監(jiān)管與官方認可。

嘉賓與通過中國大陸首期“財富管理國際資格認證”的22名學(xué)員合影

目前，80％的一期班學(xué)員正在積極準(zhǔn)備CISI“高級財富管理國際資格認證”課程的學(xué)習(xí)。此外，為響應(yīng)青島市金融辦號召，培養(yǎng)財富管理行業(yè)專業(yè)人才，上財青島研究院積極推出了“CWM財富課堂”、在讀學(xué)員獎學(xué)金政策等，助力于青島財富管理中心城市的建設(shè)。